主要内容
生成式人工智能正在重塑全球竞争和地缘政治，给国家和企业带来了挑战和机遇。波士顿咨询集团（BCG）及其技术部门 BCG X 的高级人士讨论了全球人工智能竞赛的复杂动态、美国和中国等超级大国的主导地位、新兴“中等强国”的作用以及对跨国公司的影响。
人工智能投资使企业面临日益紧张的地缘政治局势。BCG X 的全球领导人西尔万·杜兰顿（Sylvain Duranton）指出，公司面临着重大的地缘政治风险：“对于大型公司，近一半（44%）的公司在世界各地都有团队，而不仅仅是在总部所在的一个国家。”许多这些企业在多个国家开展业务，使它们容易受到不同法规和主权问题的影响。“他们在全球出现这种紧张局势之前很久就已经建立了自己的人工智能团队和生态系统。”杜兰顿还指出了人工智能供应竞赛中的明显不平衡，特别是在投资方面。在比较科技公司的市值时，美国在欧洲的规模上是其 20 倍，在亚太地区是其 5 倍。投资数据描绘了一幅类似的图景，显示出与相对经济规模相比的“完全不成比例”的不平衡。这场人工智能竞赛由对计算能力、前沿模型的大量投资以及更轻、开放权重模型的出现所推动，改变了竞争动态。
衡量国家人工智能能力。BCG 亨德森研究所（BCG Henderson Institute）的全球领导人尼古劳斯·朗（Nikolaus Lang）详细介绍了为客观衡量国家生成式人工智能能力而进行的广泛研究。该团队分析了“生成式人工智能的上游”，重点关注大型语言模型（LLM）的开发及其六个关键推动因素：资本、计算能力、知识产权、人才、数据和能源。使用人工智能研究人员数量、专利、数据中心容量和风险投资等硬数据，他们进行了比较分析。不出所料，分析显示美国和中国是明显的人工智能领跑者，并在地缘政治中保持领先地位。美国拥有最大的人工智能专家群体（约 50 万人）、巨大的资本力量（3030 亿美元的风险投资、2120 亿美元的科技研发）和领先的计算能力（45 吉瓦）。朗强调了美国的历史主导地位，指出“自 1950 年以来，美国一直是著名人工智能模型的最大生产国，占 67%”，这一领先地位在当今的 LLM 格局中得到了体现。这种优势得到了“过大的资本力量”的加强，以及通过美国人工智能扩散框架等框架对先进人工智能芯片获取的战略限制。
中国，第二大人工智能超级大国，在数据方面表现出特别的优势——在电子政务和移动宽带订阅方面排名很高，同时具有重要的数据中心容量（20 吉瓦）和资本力量。尽管获得最新芯片的机会受到限制，但中国的 LLM 正在迅速缩小与美国模型的差距。朗提到 DeepSpeech 等模型的出现就是这一趋势的证据，这些模型是由较小的团队、较少的 GPU 小时和前一代芯片实现的。中国的进步还得到了对人工智能学术机构的大量投资（拥有世界前 100 名中的 45 名）、人工智能专利申请的领先地位以及政府支持的大量风险投资的推动。朗预测“政府在未来的人工智能工作中将发挥重要作用”。
中等强国：欧洲、中东和亚洲。除了超级大国之外，几个“中等强国”正在开拓利基市场。
欧盟：尽管落后于美国和中国，但欧盟以重要的数据中心容量（8 吉瓦）和世界第二大人工智能人才库（27.5 万名专家）位居第三，当能力结合起来时。欧洲在顶级人工智能出版物方面也处于领先地位。朗强调了捆绑能力的必要性，认为人工智能、国防和可再生能源是未来欧盟发展势头的关键领域。
中东（阿联酋和沙特）：在人工智能领域也在取得进展，拥有强大的资本力量和对人工智能研究的投资。
这些中等强国正在利用其独特的优势，在全球人工智能舞台上发挥越来越重要的作用。