主要内容
营收图表讲述了一个在仅仅三年前看似不可能的故事：如今，人工智能服务器为台湾的制造业巨头带来的收入超过了 iPhone。几十年来，台湾的制造业巨头首次目睹其赖以生存的消费电子业务被人工智能基础设施超越——这一转变正在改写建立在组装世界智能手机和笔记本电脑基础上的行业规则。苹果花了近二十年才建成的，人工智能服务器在不到三年的时间里就取代了，这标志着像富士康这样的公司正在积极应对的一个转折点，开始超越传统消费电子产品。
台湾服务器主导地位的规模
台湾在全球服务器制造中的主导地位使其非常适合人工智能繁荣，该岛占全球人工智能服务器构建的 90%以上，约占全球所有服务器出货量的 80%。其主导地位源于几十年的电子制造专业知识，最初是通过笔记本电脑行业发展起来的，如今在人工智能时代已成为重要优势。根据台湾经济事务部 2024 年 10 月发布的统计数据，2024 年 1 月至 7 月，该岛的服务器产值达到新台币 4267 亿元（约 132 亿美元），七个月就超过了 2023 年的总产值，年增长率为 153.9%。
主要企业实现营收增长
人工智能服务器对台湾制造业巨头的影响是变革性的。英伟达合作伙伴纬创 1 月至 7 月的营收增长了 92.7%，而广达在同期增长了 65.6%。这些数字反映了影响台湾原始设计制造商（ODM）整个生态系统的更广泛趋势。世界最大的合同制造商富士康经历了最戏剧性的转变。今年第二季度，消费电子产品占富士康总收入的 35%，而云与网络业务占 41%。2021 年，消费电子产品占其收入的 54%。现在，人工智能服务器和云基础设施首次超过了该公司的传统智能手机制造业务。
广达计算机的人工智能服务器重点
广达计算机为英伟达芯片提供动力的人工智能服务器表示，由于英伟达基于 GB300 芯片的服务器的良率提高和学习曲线更好，今年人工智能服务器有望占其服务器总收入的 70%。今年上半年，人工智能服务器已占其服务器总收入的 60%以上。广达是全球第二大服务器组装承包商，市场份额约为 17%。其主要重点是来自四大云服务提供商（微软、亚马逊、谷歌和 Meta）的人工智能服务器项目。该公司已获得英伟达最新 GB200 服务器的订单，并一直在扩大产能以满足不断增长的需求。
纬创的战略定位
纬创目前已获得英伟达 HGX Level 6 和 DGX Level 10 服务器的订单，并获得了新一代 AMD MI300 系列人工智能服务器板的订单。英伟达本周预订了纬创在台湾的整个服务器工厂来建造人工智能服务器，凸显了需求的强度以及确保制造能力的战略重要性。广达计算机计划在美国增加人工智能服务器的产能，其在美国的工厂已预订至 2025 年底。产能限制反映了 2024 年全年和 2025 年的“疯狂需求”，这是人工智能服务器市场的特点。
市场份额和财务影响
该行业的财务转型令人瞩目。广达计算机报告称，今年人工智能服务器有望占其服务器总收入的 70%，人工智能服务器已占其总收入的 60%以上。